Évaluation de la valeur des fonds propres d’une société

Nos cas clients

Évaluation de la valeur des fonds propres d’une société

Secteur : Agro-alimentaire
Expertise : Stratégie
Marché : Île-de-France
CA : 6M€

Contexte et enjeux

Dans la perspective d’une vente de sa société, le client nous a sollicité pour en effectuer une évaluation. Notre mission, qui n’est pas de type due diligence financière, permit de proposer une base rationnelle de fixation d’une fourchette de prix, au moyen d’indicateurs financiers et sectoriels. Par la suite, ce fut au dirigeant de déterminer le prix de vente de son entreprise, lequel aura été confronté aux acheteurs en phase de négociation.

Principales réalisations

Après une phase de diagnostic qui nous a permis d’évaluer et comprendre les perspectives financières de la société, nous avons comparé plusieurs méthodes d’évaluation sur la base de différents critères :

1

Diagnostic de la société et de son environnement
2

Récolte des informations financières de la société à évaluer (résultats historiques, analytiques et business plan prévisionnel) et des informations publiques pertinentes (cours de bourses, états financiers des principaux concurrents, notes et consensus d’analystes sur les perspectives du secteur d’activité concerné)
3

Détermination des différents paramètres retenus pour la mise en œuvre de trois méthodes d’évaluation (DCF, valeurs comparables et valeurs patrimoniales)
4

Approche chiffrée de l’évaluation au moyen des méthodes retenues, comparaison des résultats et analyse des écarts
5

Présentation des résultats et remise d’un rapport circonstancié au client